優先從 App 匯出 CSV 範本，再用 Excel、Numbers 或 WPS 依範本填寫。日期建議使用 2024-06-12 格式。
確認裝置已登入 Apple ID，系統設定中已開啟 iCloud Drive，並保留 App 的網路存取權限。
檢查 API Key 是否正確、額度是否用完、網路是否可用。未設定 API Key 時，App 會保留既有價格。
App 依時間順序計算交易、股票分割與股息。建倉前和清倉後的公司行動不會計入目前持股報酬。
日常同步使用 iCloud。搬移或留存資料時可匯出 JSON 完整備份，表格整理建議使用 CSV。